Por Infomoney, Atualizado: 23/9/2010 - 22h09min
Novas ações da Petrobras são precificadas abaixo das já listadas na bolsa
SÃO PAULO - Com o encerramento do processo de bookbuilding, as ações ordinárias (PETR3) e preferenciais (PETR4) da Petrobras foram precificadas em R$ 29,65 e R$ 26,30, ficando, assim, abaixo do preço das ações que já são listadas na Bovespa.
Ao fechamento do pregão desta quinta-feira (23), as ações ON e PN da estatal valiam R$ 30,24 e R$ 26,80 na BM&F Bovespa. Na NYSE (New York Stock Exchange), os ADRs representativos das ações ordinárias e preferenciais terminaram o dia cotados a US$ 35,59 e US$ 31,48.
Os dados referentes ao rateio da oferta devem ser publicados na manhã de sexta-feira, data em que as ações distribuídas na forma de ADRs (American Depositary Receipts) estréiam na bolsa de Nova York. Na BM&F Bovespa, as novas ações da Petrobras têm estréia agendada para a próxima segunda-feira, dia 27.
Captação de US$ 69,98 bilhões é a maior da história
Foram colocadas no mercado 2.402.611.655 ações ordinárias e 1.867.808.535 papéis preferenciais, correspondendo a uma captação total de R$ 120, 361 bilhões. Convertendo este total em dólares (considerando as cotações de fechamento do dólar comercial nesta sessão), a operação totalizou US$ 69, 977 bilhões, superando assim os US$ 22,1 bilhões levantados pelo Agricultural Bank of China, assumindo o posto de maior oferta de ações da história.
Além de colocar no mercado o total das ações da distribuição inicial (2.174.073.900 papéis ON e 1.585.867.998 papéis PN) e a totalidade das ações do lote suplementar - 5% da quantidade inicialmente ofertada, ou seja, 108.703.695 ações ordinárias e 79.293.399 ações preferenciais - a Petrobras exerceu ainda parcialmente o lote de ações adicionais (incluindo na oferta mais 119.834.060 ações ON e 202.647.138 ações PN), resultado assim no total de 4.270.420.190 papéis distribuídos no mercado.
Vale lembrar que, na última sexta-feira (17) a companhia elevou de 10% para 20% o limite do lote adicional da oferta de ações. Analistas interpretaram isto como um sinal de forte demanda pelos papéis distribuídos na operação de capitalização.
Pressão
Nesta quinta-feira, as ações preferenciais da petrolífera fecharam o dia com alta de 3,16%, sendo a segunda maior valorização do Ibovespa, cotadas a R$ 26,80. Já os ativos ordinários acumularam ganhos de 1,92%, fechando a R$ 30,25. O índice paulista terminou o pregão com variação positiva de 0,69%, atingindo o maior patamar desde 26 de abril.
As ações vinham sendo penalizadas nos últimos dias por conta do processo de subscrição dentro da oferta prioritária, que engloba 80% das ações distribuídas pela Petrobras no seu processo de capitalização. Isto porque o mercado vinha negociando estas ações de forma a forçar a queda das cotações, para que os papéis a serem subscritos na oferta saiam a um preço mais atrativo.
Confira o cronograma da oferta da Petrobras:
Eventos da Oferta | Data |
Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar Início da Negociação das Ações sob a forma de ADS, na NYSE | 24 de setembro |
Início das negociações na BM&F Bovespa | 27 de setembro |
Encerramento do Prazo para entrega de LFT para liquidação da Oferta Prioritária | 28 de setembro |
Liquidação Financeira da Operação | 29 de setembro |
Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 25 de outubro |
Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 24 de março de 2011 |
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